因爲太長時間沒有大規模海戰和登陸戰，導致孟加拉人喫了大虧。不僅之前的經驗沒用上，他們防禦入侵的思路，反而成了他們的累贅。
元軍這次發動的登陸，專門選擇了雨季將要到來的時間。按照孟加拉人的經驗，這並不是適合軍事行動的季節。因爲雨季到來之後，這一帶地區根本沒法行動。別說大軍開拔、作戰了，連個人、小隊的行動，都會十分艱難。
當年，佛教就有雨季安居的說法。僧人可以守夏三個月，期間不出門。因爲在當地的雨季，到各地進行傳教非常困難，連苦行僧們都難以堅持。因此，佛祖特許大家，在這段時間，可以定居在固定場所裏。這雨季氣候的惡劣，可見一斑。
除了雨季期間，這個雨季快來臨的時刻，也同樣是孟加拉的軍隊最爲鬆懈的時候——因爲這會兒發起戰爭，已經沒有意義了。時間是肯定不夠用的，而只要不能一舉消滅當地力量，這之前的行軍和作戰，就算白打了。所以，但凡有一點地理和軍事常識的人，都不可能在這會兒開戰的。
結果，元軍居然專門撿着這個時候動手，讓當地守軍猝不及防。
經過長期打探，再加上南洋地區的各種戰爭，元軍其實非常瞭解當地的這些情況。所以，他們就故意等這個時機——因爲雨季來臨之後，不僅元軍無法行軍，哪怕理論上更熟悉地形的當地人，也一樣難以集結軍隊出門。
孟加拉人的統治模式和城市分佈，都和南洋那邊差不多，統治者通過控制關鍵港口和商業樞紐，來維持自己的“朝貢圈”，進而穩固統治。但相應地，要攻打這些政權，也不需要和漢地或者歐洲那樣，消滅對方的野戰力量，攻克對方的要塞與關口。只要和朱羅艦隊當年對付三佛齊那樣，把這些關鍵節點打掉，這個所謂“國家”，也就直接完蛋了。
而孟加拉蘇丹國的統治，可能還不如三佛齊穩固。他自己就是個外來徵服者政權，而且非常依靠地方領主的支持。因此，面對元軍的“斬首行動”，毫無抵抗能力。
這個毛病，屬於德裏蘇丹國還沒有分裂的時候，就留下來的、孃胎裏的問題。孟加拉蘇丹不可能意識不到，但就算知道，也沒有什麼辦法……
德裏蘇丹國，本來就是古爾王朝的聖戰軍脫離本國，建立的國家。一開始的幾十年，被稱爲“奴隸王朝”，因爲統治者之間可能沒有什麼家族關係，甚至都不一定是同種族的關係。王朝的真正掌權者，是被稱爲“齊哈爾加尼”的軍人集團——意譯一下就是“四十人幫”的意思。蘇丹也是這些突厥軍頭推舉產生的，一般就是其中權力最大的一個將軍，可以說是字面意義上的“兵強馬壯爲蘇丹”了。
後來，一個叫賈拉勒-烏德-丁·卡爾吉的突厥化阿富汗人，推翻了之前的將軍，建立了“家天下”統治。自此，德裏蘇丹國進入了“卡爾吉王朝”，因爲總算有個固定家族了。在他兒子阿拉烏丁·卡爾吉統治時期，國家達到了極盛。
雖然叫“突厥化阿富汗人”，但卡爾吉家族在文化上，是屬於波斯那邊的。在治國時，也把波斯人的技術和管理方式都引入了進來，其中就包括農業和商業上的管理方式，以及更重要的中央集權的官僚政府，還有隨之而來的更加嚴密的稅收體系。
平心而論，突厥徵服者雖然總是一幅沒文化的暴力狂形象，對當地人也非常排擠、歧視，但他們對印度的管理，反而是很成功的。
這一時期，蘇丹逐漸壓制了之前權勢滔天的教士組織“烏里瑪”，同時控制了軍權和教權，乃至任命自己擔任最高教長，集君權和神權於一身。中央政府模仿波斯，設有36個部。大維齊爾名義上掌管各部，實際上只管理財政——這一點似乎直到歐洲都差不多。此外，還建立了行省制的地方統治體系，由分封到地方的突厥軍事貴族掌權，至少在紙面上，搭起來了一套管理的架子。
印度人和波斯人，理論上其實是一家。不過在這之前，哪怕是在以往的阿拉伯徵服中被天方教勢力控制的地區，這些波斯文化和技術，也沒有那麼深入基層。大量的技術革新，反而是在以文化水平低、管理方式粗暴的突厥軍頭治理下，才得以在印度鋪開的。
這一時期，蘇丹政府興建許多水利工程，普遍推廣使用革新的波斯式水車，以及其他多種灌溉工具。雖然在郭康他們看來，波斯人那個水利工程水平，跟小孩過家家似的，但對於印度來說，已經是了不得的跨越式發展了。因爲之前印度人純屬靠天喫飯，連這點水利都沒有的……
在巨大技術進步的推動下，北印度的農業得到了長足發展，以至於許多原來的不毛之地，迅速成爲魚米之鄉。隨着農業的進步和產量的提升，產出的口糧足以供蘇丹養活自己的官僚和軍隊。而農業生產本身，也隨之出現了專業性的分化，開始出現一些專門種植商品糧和棉花、甘蔗、香料、果蔬等經濟作物的專業性產區。
隨着手工業和商品經濟的發展，在印度，形成了一批工商業和外貿中心。除了德裏、拉合爾這些地方，像古吉拉特，包括孟加拉，都產生了巨大的工商業中心城市。這些城市之間，也逐漸產生了經常性的貿易聯繫。
另外，蘇丹政府要求臣民提供現金賦稅，因此，農民只能進城出售農產品，換取貨幣。這種舉措，促進了貨幣和商業的發展，配合着蘇丹政府對銀幣的掌控，使整個次大陸捲入了銀幣交換關係之中。在印度次大陸，第一次形成了較爲有序的國內市場。此外，德裏蘇丹國還靠着不斷經營，發展出了發達的棉紡織業，對外輸出棉花、棉布，以及香料、蔗糖、皮革、染料等物資。
爲了獲取更高收入，蘇丹自己也經營手工業工場。在充足原材料的支撐下，德裏工場規模頗大，甚至可以產出絲綢，拿去哄西方鄉巴佬賺錢。另外，蘇丹還把波斯和天方教世界常用的“專賣權”管理方式，和印度本地習慣結合。一批吠舍商人因此得到重用，地位迅速提高。這些人後來成爲了壟斷性的“皇商”，形成了“班尼亞”種姓。
靠着壟斷權和鉅額的貨幣資本，“班尼亞”商人在手工業和進出口貿易中獲利頗豐，並且靠着這些收入，向蘇丹提供了大筆貢金，維持宮廷和軍隊的開銷。這種習慣，一直延續到了很久之後。比如後世的印度知名人物甘地，就是出身於一個“班尼亞”種姓的家族。
雖然看上去不是特別高的種姓，而且平日裏也喜歡擺出簡樸、親民的平民姿態，但甘地的爺爺，就是當地土邦的大維齊爾——因爲他家就是土邦最大的商人和包稅人。而維齊爾本身最大的職能，就是財政稅收一類，所以就成了他家的了。這些習慣，也是德裏蘇丹國時期，開始形成的。
這些改革和變化，讓印度迅速得到恢復和發展，四處都是勃勃生機的境界。
德裏蘇丹國的傳教效率，比之前的天方教政權也高出許多，因此經常得到教友們的稱讚，說他們的徵服非常成功。不過，在郭康和王大喇嘛這類“懂行”的人看來，其中最重要的，恐怕反而不是他們軍事上的成功，而是文化和經濟上的：雖然管理還是很粗暴，但蘇丹真的在帶着大家賺錢。因此，改宗的人絡繹不絕。
對於基層，蘇丹政府一開始也施行仁政。國家對於旱田，一般只收三分之一的稅，水田也只收三分之二。而且，天方教雖然也有等級，到了印度也有了種姓概念，但相比“原生態”種姓制，還是好了太多了。因此，從上到下，都有大批人選擇皈依。
然而，王朝的問題，也在這一系列的快速推進中，逐漸形成了。
阿拉烏丁是個很有能力的君主，在行政和軍事上都做得很出色。藉助農業和商業上的成功，他廢止了之前的封建領主私兵制，實行統一軍需供給，把軍隊的錢袋子收歸中央，建立了一支強大的常備軍。據說，他有將近五萬名能征善戰的精銳騎兵，靠着這些人，他打敗了察合臺汗國的入侵，還攻佔了最後的拉傑普特要塞奇托爾，確立對拉賈斯坦控制權，打通了前往德幹高原的道路——按印度人的傳統，到這地步，已經是一代霸主了。
然而，這人也有幾乎所有強大君主都有的問題，那就是非常自信，而且好大喜功。
他一直希望南下德幹，完成對於全印度的徵服，爲此多次動兵，甚至準備過遷都。但行動終歸沒有成功，反而極大消耗了國力。
另外，宮廷內部的問題也逐漸顯現。在擴張時期，他們招攬了一批改宗的印度人加入宮廷。這些人確實給了王朝很大幫助，但也激化了王朝內部的矛盾。
阿拉烏丁手下有個改宗的印度將軍，名叫卡富爾。這人很有能力，幫他取得了多次勝利。但在統治晚期，蘇丹卻越來越猜忌他。而卡富爾的野心，非但沒有收斂，也同樣越來越大。
最後，阿拉烏丁的身體先撐不住了，而卡富爾趁機大權獨攬，控制了蘇丹。最後，阿拉烏丁病得都沒法說話，卡富爾於是當着蘇丹和羣臣的面，宣佈由小王子昔哈布丁繼承王位，而阿拉烏丁已經無法提出反對。於是大家就默認他沒意見了……
阿拉烏丁死後，卡富爾按照突厥人傳統，娶了他的遺孀，隨後把持朝政，控制六歲的小蘇丹充當傀儡。不過問題是，他也不是“曹操”。這個前例一開，他本人根本沒法壓服其他也覺得自己行的人……最後，其他一些軍頭，宣稱卡富爾殘害王室，把他也給幹掉了。國家由此開始四分五裂。
不過這時候，王室還有一定的權威。王子庫特布丁帶兵打了回來，經過一番激戰，流放了自己退位的弟弟，處死了自己的大哥。消滅了所有兄弟之後，他終於穩定了政權，甚至開始準備繼續父親的事業，繼續向南擴張了。
然而，庫特布丁也有個非常波斯傳統的愛好，就是喜歡波斯傳統愛好。他信任哈桑兄弟，並且對他們委以重任。結果，哈桑兄弟卻發動叛亂，在襲擊中，用斧頭砍死了庫特布丁，然後自立爲蘇丹了。
這種行爲，讓各地的軍頭都頗爲震驚。
之前，德裏蘇丹國的繼承關係，確實非常混亂。而且，靠給人當波斯傳統上位的軍頭，也不在少數。但這種過於直接的行動，還是讓其他人一片譁然。於是，整個國家沒安穩幾天，又陷入了內亂狀態。所有軍頭都覺得，他這都行，那我也行……
就這樣，四年的時間裏，德裏換了五個蘇丹，國家政權瀕臨崩潰。最後，旁遮普總督圖格魯克取得了內戰勝利，才重新穩定了局勢。
但是，這種離譜到荒唐的內亂，不但摧毀了之前的衆多努力，也讓之後的經營愈發困難了。蘇丹們完全不知道該信任誰，只能陷入惡性競爭，在不斷的暴政、擴軍、內亂中循環。
戰爭導致地方貴族的權力開始失控。在早期，地方上的賈吉爾達爾，是不能世襲的，他們的封地也必須得到蘇丹的認可才能獲得，在許多方面都有嚴格的限制。而到王朝後期，大的賈吉爾達爾，封地已經能超過一個行省。很多人也從蘇丹那裏，獲得了世襲的授權。
圖格魯克王朝一開始也窮兵黷武，後來，菲魯茲·沙痛定思痛，開始進行改革。他重視文治，尤其注重改善民生，爲此廢除了以往蘇丹爲了維護權威形象設立的酷刑，也減免了盲目擴軍而徵收的各種苛捐雜稅，試圖開始休養生息。
然後，國家就加速完蛋了。
沒有了權威，地方開始更不把蘇丹當回事。而減稅導致的軍餉不足，也讓蘇丹國賴以生存的突厥軍隊，迅速開始衰落、腐化。菲魯茲活着的時候，大家還給他面子。等他死後，國家就直接進入瓦解狀態了。
而在這期間，炸出來的一堆小蘇丹國，也全都繼承了德裏蘇丹國的毛病——連玩波斯傳統導致國家內亂，都有人復刻。在孟加拉，大貴族比蘇丹還有臉面，也不是什麼稀奇事情。這種情況下，能強勢纔有鬼了……